美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿上周五放话称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。赫尔斯顿表示：“美国几家超大规模云厂商的资本开支规模极其庞大，而且看起来完全没有放缓的迹象。我们的产能正越来越跟不上需求。如果按目前趋势发展，再过两个季度，我们到2028年全年的产能就会彻底售罄。”基于未来数据中心将更加依赖光电子技术的预期，Lumentum股价在过去一年里翻了15倍。上个月，公司还获得算力巨头英伟达的20亿美元投资和价值“数十亿美元”的先进光通信器材订单。据他介绍，为了满足爆表的需求，总部位于加州的鲁门特姆在过去两年里已经将日本工厂的产能扩大了12倍，即便如此还是跟不上需求增长的速度。公司目前计划将至少再向日本工厂投资1亿美元，实际数字可能会远高于此。
赫尔斯顿说道：“这种情况不可能永远持续下去，这是不现实的，但目前来看，这一轮行业周期至少还能维持5年左右的景气持续性。当我们说产能已经售罄时，指的是已经签署了不可取消的订单协议。这一点非常关键。”
