时空道宇已64颗物联网卫星在轨，每日处理约3.4亿次通信请求；极光、氦星、蓝光做终端。中科天塔2026年4月完成近亿元A+轮融资，聚焦激光与航天大模型。
光纤端光棒扩产需18-24个月，环保、设备、良率、客户认证都会拖进度。普通光纤缺口可能在2027年底至2028年随新项目投产收敛，高端品种更抗跌。
从移动71亿光缆大单，到英伟达CPO交换机正式量产，再到卫星72小时建链，光通信产业链正进入商业化落地阶段。根据英伟达披露数据，CPO方案可将激光器数量减少约4倍，网络功耗降低约5倍，设备可靠性提升约10倍。
内容来源：拆局笔记
